3月1日,邮储银行披露2022年第一期二级资本债券发行文件,拟发行400亿元二级资本债券,将于2022年3月4日启动发行。
2021年7月19日,邮储银行二级资本债券获银保监会批复,同年8月9日获人民银行批复,同意该行发行不超过1500亿元二级资本债券,并按照有关规定计入该行二级资本。
发行计划披露,邮储银行2022年第一期二级资本债券分为两个品种:品种一为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,发行规模为350亿元;品种二为15年期固定利率债券,在第10年末附有条件的发行人赎回权,发行规模为50亿元。
得益于2021年8月邮储银行成功发行600亿元二级债,在2021年9月末该行资本充足率较2020年末得以大幅提升。发行计划显示,该行2018年末至2021年9月资本充足率分别为13.76%、13.52%、13.88%、15.48%,呈逐年递增趋势,并在2021年增势尤为突出,增加了1.6个百分点。 邮储银行以2021年9月末财务数据为基数进行测算,本期债券发行完毕后,该行资本充足率将升至16.13%,增加0.65个百分点。
中诚信出具评级报告认定,邮储银行主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。
截至2021年9月,邮储银行总资产122216.62亿元,前三季度实现营业收入2383.58亿元,归母净利润645.07亿元;不良贷款率0.82%,拨备覆盖率422.70%。
|